ההצעה שלנו

הבהרת ההון

• איחוד האחזקות הפיננסיות, ניתוח מאוחד ומפולח והפקת דוחות מותאמים אישית
• תיאום וניהול מערכות היחסים הפיננסיות
• סיוע במילוי דרישות ציות ואדמיניסטרציה של מוסדות פיננסיים

מיקסום ההון

• הרכבת פרופיל השקעות
• ניתוח הפורטפוליו והערכת סיכונים
• מתן המלצות לגבי הקצאת נכסים (Advisory) וביצוע השקעות (Discretionary) בהתאם לפרופיל המוגדר
• ניהול משא ומתן לחסכון בעלויות והשגת תנאים מיוחדים עם מוסדות פיננסיים ונותני שירות

ארגון ההון

• תיאום ובקרה של הקמת נאמנויות ואסטרטגיות מעבר הון בין-דורי
• בקרה וישום של חלוקת בנקים מיטבית
• סיוע בהקמת חברות השקעה יעודיות
• סיוע בהערכת תכנונים מיסויים והוניים