Nuestra Propuesta
-
Maximizamos
su patrimonio evaluando y personalizando su perfil de inversión, asignando sus activos atentamente y negociando tarifas y condiciones especiales en su favor
Maximización de Patrimonio
- Definición del perfil de inversión
- Análisis de la cartera de inversiones y evaluación de riesgos
- Provisión de recomendaciones de asignación de activos (asesoramiento) y ejecución (discrecional) de acuerdo con el perfil
- Negociación de ahorros de costos y condiciones especiales con instituciones financieras y proveedores de servicios profesionales
-
Organizamos
su patrimonio planificando sus necesidades y estructurando sus propiedades para proteger sus activos y alcanzar sus objetivos
Organización de Patrimonio
- Coordinación y supervisión de la formación de fideicomisos y otras estrategias de planificación de la sucesión
- Revisión e implementación de la distribución bancaria óptima
- Asistencia en el establecimiento de empresas y vehículos con fines especiales
- Asistencia en la evaluación de alternativas de planificación impositiva y patrimonial
-
Estamos a su lado,
aprovechando nuestra amplia experiencia y red para su beneficio