Nuestra Propuesta

  • Aclaramos

    su patrimonio consolidando sus tenencias, administrando sus relaciones financieras y proporcionándole un único punto de contacto

    Claridad de Patrimonio

    • Consolidación de activos financieros, desglose de exposiciones e informes
      financieros personalizados
    • Coordinación y administración de las relaciones financieras
    • Asistencia en el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y de Compliance
  • Maximizamos

    su patrimonio evaluando y personalizando su perfil de inversión, asignando sus activos atentamente y negociando tarifas y condiciones especiales en su favor

    Maximización de Patrimonio

    • Definición del perfil de inversión
    • Análisis de la cartera de inversiones y evaluación de riesgos
    • Provisión de recomendaciones de asignación de activos (asesoramiento) y ejecución (discrecional) de acuerdo con el perfil
    • Negociación de ahorros de costos y condiciones especiales con instituciones financieras y proveedores de servicios profesionales
  • Organizamos

    su patrimonio planificando sus necesidades y estructurando sus propiedades para proteger sus activos y alcanzar sus objetivos

    Organización de Patrimonio

    • Coordinación y supervisión de la formación de fideicomisos y otras estrategias de planificación de la sucesión
    • Revisión e implementación de la distribución bancaria óptima
    • Asistencia en el establecimiento de empresas y vehículos con fines especiales
    • Asistencia en la evaluación de alternativas de planificación impositiva y patrimonial
  • Estamos a su lado,

    aprovechando nuestra amplia experiencia y red para su beneficio